Featured

«Полюс» продал казахское золото. «Полюс» ушел из Казахстана.

zoloto_plavКорпорация «Полюс» продает добывающие активы в в Казахстане, Киргизии и Румынии за $759 млн. Сделка завершает конфликт акционеров «Полюса» с кланом Асаубаевых, владевших группой KazakhGold. Мировое соглашение открывает для «Полюса» выход на Лондонскую фондовую биржу.


Принадлежащая Михаилу Прохорову и Сулейману Керимову компания «Полюс Золото» договорилась с семьей казахстанских бизнесменов Асаубаевых о продаже предприятия «Казахалтын» (основной добывающий актив компании KazakhGold, 65% которой сейчас владеет «Полюс»).


По договору, подписанному KazakhGold и принадлежащей Асаубаевым AltynGroup Kazakhstan LLP, до 23 мая 2013 года золотодобывающие активы «Казахалтына» в Казахстане, Киргизии и Румынии перейдут под контроль Асаубаевых, которые заплатят за них в общей сложности $759 млн.


AltynGroup заплатит $509 млн за активы (65% акций АО «ГМК «Казахалтын», 65% Romaltyn Mining SRL и Romaltyn Exploration SRL и 43,33% ЗАО «Талас Голд», а также ряд холдинговых компаний, владеющих оставшимися долями в операционных «дочках» KazakhGold). Кроме того $50 млн составляет сумма долга по кредиту, который «Полюс» ранее предоставлял «Казахалтыну», и еще $200 млн – гарантии по облигациям, которые должны быть погашены опять же в мае 2013 года.


В релизе «Полюса» указано, что, в случае срыва сделки по вине одной из сторон, последняя обязуется выплатить контрагенту $14,6 млн. В то же время подчеркивается, что сделка носит условный характер и будет завершена, если правительство Казахстана вернет «Полюсу» ранее отозванные разрешения на покупку активов KazakhGold.


Ранее премьер-министр Казахстана Карим Масимов говорил «Газете.Ru», что если будет найдено «взаимоприемлемое решение», правительство его поддержит. «Обсуждать схему я сейчас не готов, так как документы в правительство представлены не были. Были только разговоры. Но если это взаимная договоренность, мы ее поддержим», – заключил премьер-министр.


Вокруг сделки «Полюса» с KazakhGold было много споров. В 2009 году «Полюс» приобрел у семьи Асаубаевых 50,1% KG за $269 млн, затем была проведена допэмиссия акций на $100 млн, большую часть которой выкупил «Полюс», доведя долю в KazakhGold до 65%. Казахстанские власти сочли цену сделки заниженной, начали процедуру признания сделки недействительной и наложили запрет на допэмиссию.


Российские участники рынка полагали, что попытка признать сделку недействительной – это реакция семьи Асаубаевых на обвинения, которые ранее выдвинул «Полюс». Аудит, проведенный в KazakhGold после приобретения «Полюсом», показал, что в 2006–2008 годах из компании путем притворных сделок выводились средства на общую сумму по меньшей мере $180 млн.


Кроме того, аудит выявил фальсификацию данных официальной отчетности, общий ущерб от которой был оценен в $250 млн. Результатом стала подача в марте 2010 года иска в Высокий суд Лондона против семьи Асаубаевых. На данный момент дело находится на рассмотрении суда.
Ранее источник в «Полюсе» говорил, что продажа активов Асаубаевым – это попытка урегулировать конфликт во внесудебном порядке. Для «Полюса» это крайне важно, так как, продав добывающие активы, он сохраняет за собой KazakhGold в качестве «юридической оболочки». Эта компания зарегистрирована на Джерси – «Полюс» планирует с ней объединиться путем процедуры обратного поглощения (RTO).


В итоге должна образоваться публичная компания Polyus Gold International, прописанная на Джерси и стоящая $10,8 млрд. После завершения процедуры RTO планируется выход новой компании на Лондонскую фондовую биржу.
Во вторник Михаил Прохоров сообщил, что листинг в Лондоне состоится в 2011 году, а после этого планируется сделка по слиянию «с одной из ведущих золотодобывающих компаний в мире». Подробности Прохоров не раскрыл. По словам аналитика ИК «Метрополь» Андрея Лобазова, наиболее вероятным кандидатом на слияние с «Полюсом» рынок считает канадскую Kinross Gold, о возможности объединения с которой «Полюс» говорил ранее.


«Впрочем, в любом случае объединение более интересно «Полюсу», чем зарубежным партнерам, – полагает эксперт. – С российскими компаниями сотрудничать все еще несколько опасаются из-за малой прозрачности и политических рисков».
По экспертным оценкам, «Казахалтын» требует около $500 млн инвестиций на модернизацию. Но, по мнению эксперта ИК «Брокеркредитсервис» Олега Петропавловского, при ценах на золото на уровне $1,421 за унцию «любой золотодобывающий актив будет приносить прибыль».


www.gazeta.ru

Статьи по теме

Это возврат активов или сделка с ворами?

Это возврат активов или сделка с ворами?

More details
Депутат требует запретить банкам, получившим помощь из Нацфонда, выплачивать дивиденды акционерам

Депутат требует запретить банкам, получившим помощь из Нацфонда, выплачивать дивиденды акционерам

More details
Эксперты Комитета против пыток высоко оценивают усовершенствование законодательства Казахстана

Эксперты Комитета против пыток высоко оценивают усовершенствование законодательства Казахстана

More details